一、宋军进取河南之战
　　当赵范等倡收复三京之议，理宗与郑清之亦主其说之时，淮东安抚司之参议官邱岳曾上言阻其事，云：方兴之敌，新盟而退，气盛锋锐，宁肯捐所得以与人耶？
　　我师若往，彼必突至，非惟进退失据，开衅致兵，必自此始。且千里长驱以争空城，得之当勤魄饷，后必悔之赵范不听。史嵩之亦言，荆襄方饿馑未可与师。淮西转运判官杜果更言“边郡”之不可用兵之实况，云：
　　“臣备员边郡。切见沿淮旱蝗连岁。加以调发无度，辇运不时，生聚萧条，难任征发，中原板荡，多年不耕，无粮可因，千里馈运，士不宿饱。若虚内以事外，移南以寅此腹心之地，岂不可虑。”（续通鉴卷二（十七）致仕官乔行简，则就内忧问题，进言不可用兵，云：
　 　方今境内之民，困于州县之贪刻，扼于势家之兼并。饥寒之氓，常欲乘时而报怨。盐茶之寇，常欲伺叛而窃发。萧墙之忧，凛未可保。万一兵兴于外，缀于强敌而 不得休，潢池赤子，复有如江闽东浙之事，其将奈何。夫民至愚而不可忽，内郡武备单弱，民之所素易也。往时江闽东浙之寇，皆藉边兵以制之。今此曹猾多窜伏山 谷，窥伺田里。彼知朝廷方有事于北方，其势不能以相及，宁不动其奸心，臣恐北方未可图，而南方已先骚动矣。
　　淮西总领吴潜亦劝告执政，略云：
　 　以金人既灭，与蒙古为邻，法当以和为形，以守为实，以战为应。自荆襄首纳空城，合兵攻蔡，兵事一开调度寝广，百姓狼狈，死者枕藉。得城不过荆榛之区，获 俘不过暧昧之骨;而吾之内地，荼毒已甚。近闻有进恢复之画者，可谓俊杰。然取之若易，守之实难。征行之具，何所取资？民穷不堪，激而为变，内郡率为盗贼 矣。
　　理宗与郑清之皆不听，一意用兵。遂于端平元年（蒙古六年、西1234）6月，命赵范移司黄州（今湖北黄冈县），刻日进兵陈蔡。命知庐州（今安徽合肥）全子才，会淮西兵万人，赵葵自滁州率淮西兵五万取泗州（今盱眙县西北，淮北岸），会师汴京。
　　先是金叛将崔立据汴京降蒙古时，有汴京都尉李伯渊等，为立所侮，乃共谋杀之。及闻宋将全子才之兵将至，渊等即以书约降，而阳与崔立谋备御，遂袭杀之，以城降宋。时约在6月之中下旬。
　 　全子才已克汴京，赵蔡亦至，谓子才曰：“我辈始谋据关守河，今已抵汴半月，不急攻洛阳、潼关，何待耶？”子才以粮饷来集对。葵督促盆急。乃舍钧辖范用 吉、樊辛，季先、胡头等，提兵三干，以淮西制置司机宜文字徐敏子为监军，先向洛阳。又命扬谊将庐山强弩军万五千，继之而进。各给5日之橙。
　　7月，徐敏子所遣前军，和州宁淮军正将张迪所率二百人，至于洛阳城下。城中寂然无应者。至晚，有民庶三百余家，登城投降。迤与敏子遂率众入城。
　 　当时形势，虽宋人不北上争河南，蒙古亦将征宋，故是时窝阔台大汗曾谓其群臣曰：“先帝肇开大业，垂四十年。今中原、、高丽，回鹧诸国，皆已臣附，唯 东南一隅，尚阻声教。朕欲躬行天讨，卿等以为如何？”塔思（木华黎之孙）请将兵南征，大汗即许之，蒙古军遂直向河南疾趋。（新元史卷百十九，塔思传）
　　徐敏子军在洛阳，时汴堤决，水潦泛滥，粮运不继。所复州县，又皆空城，无兵食可因。因此，敏子入洛阳之明日，军食告竭。乃采蒿和面，作饼而食之。
　　当扬谊所率后继之兵，至于洛阳之东三十里，方散坐进食时，蒙古前锋军已突至，谊部军立即奔溃，拥入洛水死者无数，谊仅以身免，于是洛阳城内之宋军震惧。
　 　8月初，蒙古兵临洛阳城下立寨。时洛阳乏粮，宋军杀马而食，乃突出而走。师退无律，而后阵又遭覆没。是时赵蔡与全子才在汴，亦以史嵩之不运粮接济，而蒙 古兵又决黄河寸金淀（今开封县北。黄河泛滥之水所汇），从淹宋军，多有溺死者，于是亦引军南还，所谓收复三京之议，至今遂告幻灭。
　　宋 朝廷以是役之败，赵蔡削一等秩，措置河南京东营田边备。全子才削一秩，措置唐、邓、息州营田边备。徐敏子削秩放罢。杨谊削四秩，勒令自放。罢史嵩之，以赵 范代京湖制置使。盖转攻为守以备蒙古也。此以孟珙在襄阳，亦积极为备，招中原精锐之士万五千余人，分屯北樊城新野唐邓间，为镇北军。明年正月，又下令 沿京湖、四川、两淮制臣、帅臣，严为防备，常如敌至。并奖励中原忠节来归之人。
　　二、蒙军南征
　　端平元年12月15日己卯，蒙古遣使者王捻至宋，来资败盟。27日辛卯，宋即遣使邹伸之等，前往报谢，但已不能迟缓蒙古南征军之南下矣。
　 　窝阔台大汗，于宋端平二年（大汗七年，公元1235年）6月，开始命将南征。兵分三路：命次子阔端（一作库端）与元帅塔海绀孛，由秦巩入蜀，为西路。三 子阔出（一作库春）与侄呼图克（或作胡都突）张柔等，直驱荆襄，为中路。大将口温不花与史天泽等进军江淮，为东路。三军悉选蒙古、契丹、汉军之精锐编组。 蒙古军每十人调发一人，中州户每十户调发一人从征。三军编组既毕，分别向宋境进击。
　　（一）西路阔端军攻略四川
　　先是金室灭亡之后，郡县皆降。独金之总帅汪世显坚守巩昌不下。端平二年（公元1235年）10月，阔端军进次巩昌（旧府名，后汉陇西郡地，陇改制巩州元改巩昌路，属甘肃省，治今陇西县）之际，汪世显迎降，阔端使汪世显仍旧职，即日率所部从征。
　 　沔州战斗：端平三年（公元1236年）月，阔端军自凤州，沿甘肃两当、徽县道入蜀（陕西凤县，位于秦嵌大散关之西南约五十华里。又大故关亦作散关，又称 崤谷，在陕西宝鸡县城西南约五十华里，大散岭上，两旁山势夹束，曲折陡峻，为陕南天险，当秦蜀交通孔道。）汪世显为先锋，渡嘉陵江，直趋大安（宁羌），阔 端本军攻沔州（今略阳），军至西池谷，距沔州九十里矣，宋吏民议退保大安，沔知州高稼言于制使赵彦呐曰：“今日之事，有进无退，若能进据险地，以身捍蜀， 敌有后顾，必不深入，倘仓皇召兵，退守内地，敌长驱而前，蜀事去矣！”已而彦呐竟然之，而留稼守沔。蒙古兵自白水关进至六股株（即白马关，在略阳县燕 北），距河六十里。蜀无域，依山为阻。高稼升高鼓噪，张旗鼓以为疑兵，赵彦呐旋又遣何邻王宣等率兵援稼。俄而蒙古兵大至，回何等遁走。高稼被围困战死。赵 彦呐闻稼死，沔州破，乃进屯青野原。（按青野原蜀之咽喉，在沔州北），蒙古军围之，利州守将曹友闻以军往接，半夜截战，败蒙古兵，遂解其围。既而蒙古先锋 汪世显攻大安，曹友闻又回师救之，指挥甫毕，蒙古军数万突至，友闻迎战，又败之，蒙古兵稍引退，曹友闻遂引兵扼凤州西南百二十里之仙人关。