长安财富大连中心开展保险业务培训座谈会
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信托和保险，作为当下高净值客户家族财富传承的主流选择工具，二者定位不同，各有侧重。信托重在资产保护和财富转移，保险重在风险管理和生命保障，结合二者优势的保险金信托业务应运而生，蓬勃发展。
为更好地开展家族信托和高净值客户的服务，积极参与公司财富中心相关保险业务，2020年5月29日，长安财富大连中心特邀请私人财富管理事业部产品中心高级产品经理杜雯和投资顾问王梓航来到大连中心职场，现场举办相关保险业务培训座谈。两位老师的培训内容丰富翔实，生动活泼，现场就很多理财师关心问题进行了讲解和分析，颇具专业性，让大家第一时间了解公司在保险业务上的战略布局和业务开展思路，对保险对高净值客户的意义和作用、和营销中此类产品如何配合营销、增加客户黏度等进行了分析。
参加人员全程认真学习，对重点问题做好笔记。大家深受启发，获益良多，表示要紧跟公司财富中心整体发展步调，积极关注并学习保险相关业务，充分利用这一抓手进行客户深度开发，更好地开拓大连市场高净值客户的财富管理业务。
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