音乐教育发展历史悠久,拥有完善的评价体系,且消费者接受程度高,预计2020年市场规模将达千亿元。但非标特性显著,使得过往音乐教育企业存在规模化痛点。近年来随着互联网技术的发展,音乐教育商业模式出现了革新,向在线化、数据化、智能化发展,未来集中度有望大幅提升。

下面,让我们一起来看看具体分析。

一、音乐教育培训行业规模

音乐教育主要包含声乐和器乐培训两大块,目前以少儿培训市场为主。据教育部发布的数据显示,2019年我国音乐教育培训市场规模约920亿元人民币,预计未来保持8%的增速,到2020年,我国音乐教育市场规模可达998亿元。

2019年中国互联网音乐教育市场交易规模约145亿元人民币,在线渗透率超15%,预计2020年在线音乐教育行业的增长潜力将进一步释放,在线渗透率持续提升。

与此同时,音乐教育赛道的新产品、新模式、新打法层出不穷,在线大班课、在线1对1、AI陪练、智慧钢琴等新兴模式焕发行业生机。在资本和技术的助力下,行业进入新一轮洗牌期,传统线下声乐教室、琴行或小作坊式的培训模式或将面临淘汰,行业集中度有望提升,音乐教育的模式和行业格或将迎来巨大变革。

二、音乐教育市场发展驱动力

受技术革新、资本重视、社会观念认可、政策鼓励、消费升级等因素驱动,音乐教育市场近年持续升温。

1、政策:重视综合素质培养,鼓励素质教育机构发展,综合素质评价体系取代中高考加分政策

1)近年来由升学时的直接加分向纳入综合素质评价体系的方式转变,多地综合素质评价体系已初步建立,明确可作为学校招生的依据,音乐教育作为素质教育三巨头之一,地位逐渐升高。

2)教育部印发《教育部办公厅关于加快推进校外培训机构专项治理工作的通知》,鼓励支持培养学生兴趣、发展学生特长的校外培训机构发展。

2、经济:消费升级持续拉动音乐教育需求

经济发展推动消费结构不断优化,居民收入和教育支出比例不断提升,消费升级持续拉动包括音乐教育在内的素质教育需求。

3、社会观念:凭借完善的评价体系,音乐教育深受消费者偏爱;素质教育需求增长,对于线上音乐教育的认同感增强

1)相比于其他素质教育品类普遍缺乏公认评价体系,音乐教育的社会考级体系已发展多年,且受到广大消费者的认可。目前我国音乐等级考试是由教育部考试中心与中央音乐学院联合主办,主流乐器(包括手风琴、钢琴、电子琴、小提琴等等)均具备专业级考试。

2)随着教养观念的升级,新生代家长普遍重视对孩子兴趣特长的培养。资料显示,艺术类课程是家长选报最多的素质教育课程,占比71.8%,其中又以音乐类培训项目占比最高,为50.4%。

同时,大部分家长缺乏足够的时间与能力来监督、指导孩子的自主练习,时间地点不受限的线上音乐教育模式受到越来越多家长的喜爱。

4、技术:技术进步助推音乐教育方式革新,向在线化、数据化、智能化发展

1)技术进步推动传统线下音乐教育向线上转移,录播课、直播课以及新兴的在线陪练模式在不断提升用户体验的同时,推动音乐教育往更加智能、高效的方向前进。

以教育SaaS企业创客匠人的小班直播为例,其兼具1对1、1对多、课堂录制、白板功能、课件播放、屏幕共享、课堂奖励、答题器等多重技术,实现了流畅、稳定、高互动的教学效果。

2)5G商用使得网速极大提升,提高了在线音乐教学的精准度,3D、VR、AR技术逐渐融入教学场景,大数据与AI加持助推在线教育的智能化进程。

技术的进步多方面赋能互联网音乐教育,在线化、数据化、智能化成为了未来音乐教育的发展方向。

5、资本:看好音乐教育发展前景

艾媒咨询数据显示,在2019年中国教育行业投资金额和数量都有所减少的情况下,素质教育类仍然获得59起投资,数量在教育行业细分领域中排第二位,并且以4899亿元在投资金额榜夺得第三,仅排在K12和早教领域之后,吸金能力不容小觑,发展潜力大。

三、音乐教育领域产业布局

音乐教育领域产业分为上游软硬件设施(乐器制造商、音乐教学设备商、智能教学软/硬件提供商)、技术支持(网络、平台搭建、工具开发商等)、资源支持(师资、教材等);中游声乐、乐器教学/陪练机构或教育综合体/平台;以及下游的学员等。

1、在上游硬件制造商中,钢琴制造业由珠江钢琴、海伦钢琴两大龙头领衔,占据45%左右的市场份额,行业集中度较高。

而受音乐教育线上化影响,音乐教育机构自己开发平台很不现实,提供平台搭建服务的技术支持企业也成为行业重要的一部分,以教育SaaS企业创客匠人为例,其提供的知识付费系统可以直接打通在线教育平台当下较为主流的微信公众号、小程序、APP、PC网校等模式,他们不单有专业的技术团队持续的更新功能、维护系统,还有专业的服务团队教会培训机构如何设计课程、使用及运营平台。

2、在中游端,线下琴行、声乐培训机构高端分散、竞争激烈,同质化严重。除了纯在线品牌外,越来越多传统音乐教育机构也开始尝试线上化,目前在线音乐教育企业主要分为三种商业模式:在线教学、在线陪练和在线课程平台。

1)在线教学模式通过提供直播、录播课的形式提供教学服务,是在线教育的典型模式。其中成功案例有牛班、快乐中老年艺术学院、戴你唱歌声乐网校、乐弹线上平台、艺识流科技等在线音乐教育平台。

2)在线陪练是音乐教育独有的商业模式,其将音乐教育过程中的练习环节单独出来,典型的有VIP陪练、小叶子陪练等。

3)在线音乐课程平台则通过连接课程提供方和课程需求方,从课时费中提取抽成盈利,如Finger等。

四、音乐教培行业发展痛点

1、大师导向,师资难以复制

音乐教育对师资要求高,即使是兴趣性教学,也需要教师专业对口且熟练掌握声乐、乐器技能,而对于专业升学教学,更是要求大师师资,一师难求。且音乐属于天赋型学习,一般来看大师师资是无法通过短期标准化培训获取的,即使是专业对口的学生,也需要长时间的练习才能够达到较好的技能水平,机构获取师资的难度远超K12培训行业。

2、传统线下模式坪效、人效低,难以规模化

K12线下培训机构通常会采取分时教学模式,以提高单个教室的使用效率。通常在周末,一间教室会承担数学、英语、语文、编程等多学科的教学任务,教室使用效率较高。

相比之下,由于音乐线下教学往往需要专业的场地和器械,器械难以随便搬运,因此单个教室往往只能承载一个品类的教学活动,且受限于物理空间,单个教室能够承载的学生数量也受到极大的限制,导致线下音乐教育的坪效较低。

此外,与学科教育培训老师主讲不同,音乐教育的教学模式通常是教师示范指导。例如乐器培训,老师需要在课堂上对每个学生的演奏动作进行纠正,通常老师一次只能面对一位学生进行演奏纠错,且在该位同学演奏的同时,其余同学只能单纯等待,因此为了提高学习体验,线下培训机构往往采用1对1或者4-6人小班课模式,人效普遍较低。

五、音乐教培行业发展趋势

1、在线教育推动行业商业模式革新,互联网技术赋能,开启行业标准化、规模化进程

持续可获取的师资体系,以及标准可复制的教学体系是企业规模化的必经之路。线上化/智能化/AI教学/在线陪练,都在利用技术手段释放部分师资压力。而未来,将会通过各细分维度的标准化逐步解决音乐教育的痛点,实现师资体系和教学体系的标准化,从而推动企业走向规模化。

2、音乐教育服务方式多样,线上线下结合发展、优势互补成未来趋势

随着音乐教育行业的发展,新的教育形态不断涌现,教育服务方式日趋多样,线上音乐教育有助于解决线下模式的多方面痛点,而传统教育形式依然在教学体验方面保有优势。

1)线上音乐教育

多采用录播、直播的方式进行教学;上课时间灵活且不受地点限制,可以充分利用碎片化时间,便于整合优质教育资源,充分挖掘师资价值;产品形态上也更易传播和规模化。

2)线下音乐教育

主要为传统课堂教学形式,通常为一对一和小班课,沟通、指导较频繁,且存在优质师资稀缺问题;场地受限、上课时间集中,难以利用碎片化时间教学;且受制于地理因素,优秀的教育资源难以辐射。

总的来说,线下音乐教育存在师资利用率低、费用昂贵、续费率低、时间成本高等痛点,但同时也有老师现场指导和反馈的优势,尤其是乐器类学习体验更好,因此线下模式是不可替代的。

综合来看,音乐教育市场潜力巨大,受到政策红利、消费升级、科技保障、资本看好及消费者日益增长的需求推动,未来将持续稳定增长,主流趋势将会是线上线下模式互补,即线下面授教学与线上基础理论学习、陪练指导相结合,形成教-学-练闭环,推动音乐教育整体效率的提升;同时,线上也作为获客渠道补充,与线下联动多层次拓展市场,打破目前音乐教育区域化、分散化的困境,提升品牌影响力。