天成自控:2019年年度股东大会资料 天成自控 : 2019年年度股东大会资料

时间：2020年07月07日 15:51:55 中财网

原标题:天成自控:2019年年度股东大会资料 天成自控 : 2019年年度股东大会资料

浙江天成自控股份有限公司

（浙江省天台县西工业区）



说明: 天成自控商标 拷贝




2019年年度股东大会

会议资料































2020年7月20日








浙江天成自控股份有限公司

2019年年度股东大会现场会议议程



一、与会人员签到；

二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；

三、宣读公司2019年年度股东大会会议须知；

四、选举监票、记票人员；

五、宣读本次会议议案内容：

1、 《2019年度董事会工作报告》；

2、 《2019年度监事会工作报告》；

3、 《2019年年度报告及摘要》；

4、《2019年度利润分配方案》；

5、《2019年度财务决算报告》；

6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》；

7、《关于2020年度授信规模的议案》；

8、《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》；

六、股东发言及提问；

七、逐项对议案进行表决；

八、统计表决结果；

九、宣布表决结果；

十、宣读大会决议；

十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；

十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

十三、大会主持人宣布会议结束。





浙江天成自控股份有限公司

2019年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司2019年年度股东大会召开期间依法行使权利，保
证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》
及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。


一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。


二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。


三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。


四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法
定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。


五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法
人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。


六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。


七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与
本次大会表决事项相关。


八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进
行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”

三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。


九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式
公布。


十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具《法律意见书》。


十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在上
海证券交易所网站（）进行公告。



十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。







议案一：

浙江天成自控股份有限公司

2019年度董事会工作报告



各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现就公司董事会2019年度工作报
告如下，请各位股东及股东代表。


一、2019年度董事会工作回顾

（一）经营情况总结

2019年，公司产品收入增长情况如下：



业务板块

产品

营业收入（元）

收入占
比（%）

增长幅
度（%）

一、航空业务

航空座椅

395,916,190.30

27.39

143.28

航空座椅配件

57,086,408.76

3.95

91.21

合计

453,002,599.06

31.34

129.62

二、乘用车业务

乘用车座椅

353,498,437.29

24.46

207.82

三、工程商用车业务

工程机械座椅

282,183,552.75

19.52

4.98

商用车座椅

287,456,444.07

19.89

4.69

农业机械座椅

24,824,900.45

1.72

-39.1

其他车辆座椅

2,268,976.25

0.16

-39.55

座椅配件

34,184,422.04

2.36

-1.42

合计

630,918,295.56

43.65

1.94

四、儿童座椅业务

儿童安全座椅

8,067,635.82

0.56



总计



1,445,486,967.73

100

55.43





1、乘用车业务

公司乘用车业务受益于郑州工厂为上汽荣威i5项目和南京工厂为上汽荣威
i6项目在报告期内实现批量供货，乘用车业务的总体销售收入从2018年的1.15
亿增长到3.53亿元，其中郑州工厂实现销售收入2.7亿元，南京工厂实现销售收
入约8600万元。


2、航空座椅业务

公司航空座椅总体销售收入4.53亿元，增长129.62%，其中座椅总成在2019


年实现销售收入3.96亿元，增长143.28%；航空座椅配件收入5700万元，增长
91.21%。航空座椅业务主要来自英国Acro Aircraft Seating Limited（以下简称
“AASL”）。


就AASL公司看，2019年收入增长主要受益于老客户业务的增加和新客户
的拓展，特别是线装机业务的强劲增长——继续向新西兰航空公司交付S6系列
经济舱座位，向春秋航空公司交付S3系列经济舱座位，与长期客户Spirit Airlines
除了S3系列经济舱业务之外，S6系列经济舱改进型产品S6LC系列也正式装机。

2019年，公司对主要客户春秋航空、Etihad Airways、Allegiant Air、Frontier、
Aercap、Jet2和Air Lease Corporation的业务收入都实现了持续增长；新增客户
Finnair、SkyUp、Flyadeal和SCAT等也逐步开始供货。2019年，公司交付了超
过4900万英镑的销售订单，实现了25%的年增长率。


3、工程机械商用车业务

2019年度，受美国关税影响，对美出口下降，公司工程机械和商用车业务，
包括配件及农机等传统产品业务维持了小幅增长，总体收入从6.23亿增长到6.31
亿元。


在国内市场上，公司对主要商用车客户东风商用车、东风柳汽、北京福田戴
姆勒的销售收入增长较快，其中对东风商用车的销售收入增长31.16%，对北京
福田戴姆勒的销售收入增长19.65%，对东风柳汽的销售收入增长16.80%；在工
程机械领域，公司对三一重工、徐工集团、龙工等的销售收入均实现了持续增长，
其中对三一重工的销售收入增长40.55%，对徐工集团的销售收入增长16.17%。

在海外市场上，由于受到美国关税税率上升影响，2019年公司对美国出口收入
下降约30%。


4、儿童安全座椅

公司自主研发的新型儿童安全座椅于2019年正式开始在国内外市场销售，
实现销售收入760万元。2019年儿童安全座椅新增客户12个，其中国内客户5
个，国际客户7个。


国内市场天成自主品牌主要以天猫官方旗舰店销售为主，ODM代工业务主
要与国内知名童车品牌进行合作；

国际市场上已成功与西班牙、波兰、法国、马莱西亚、印尼等欧洲及东南亚
市场儿童用品领域内的国际客户达成了正式合作协议。





（二）产品研发

1、乘用车座椅

完成上汽EP22、上汽IP31my19、东风E11K等量产项目4个； 实现上汽
IP31E、IP31MCE、EP22MCE、EP22-X1、EP22MAJOR、威马APE-4等定点项
目7个；完成上汽整椅项目、上汽零部件项目等报价项目24个。


2、航空座椅

2019年，完成了6个项目的产品开发：

（1）完成开发、认证并交付了S6系列的改进型S6LC，这款座椅采用了新
型复合材料，固定靠背，质量更轻。S6LC的首家客户是Spirit，于2019年10
月完成交付。


（2）完成开发、认证并交付了使用中国采购的的7075铝合金材料的更轻质
的S6系列座椅，用于A320系列飞机。


（3）完成了改进的S7系列国内航班超级经济舱座椅的原型设计，提升了质
量，座椅包含松下机内娱乐设备、隐私隔板、阅读灯及改装的小桌板，已完成头
部碰撞测试开发。该项目是Etihad航空 A321 新装机项目的延伸。


（4）启动适用于A330飞机的长途双通道经济舱座椅（S8系列）的开发活
动，并同时考虑与A350，B777和B787飞机的兼容性。该座椅具有铰接座椅底
盘，6英寸倾斜度，13英寸机内娱乐设备，以及为长途飞行设计的更低的座椅结
构，以确保长途飞行的舒适性。已完成方案设计及样品座椅的生产和制造，可用
于展示和评估。


（5）启动适用于9个一排的A330飞机的超高密度经济舱座椅（S6系列 HD）
的开发工作。已完成方案设计及样品座椅的生产和制造，可用于展示和评估。


（6）设计并开发适用于A330的全平躺商务舱座椅，使其达到成熟的设计
水平。


2019年共完成了17个客户项目的交付，包括春秋航空，青岛航空，SkyUp，
Jet2.com（用于A321），Spirit，Etihad，Go2sky和SCAT等。


3、工程机械商用车座椅

2019年工程机械商用车新产品量产42项，新产品已完成工装样件8项，新
产品方案已确定15项；开发变型产品58项。



已实现量产的重点项目有：

（1）商用车项目

一汽商用车JK6项目、东风D760、D320功能升级项目，重汽C7H项目，
柳汽H7功能升级项目，江淮N221、N336功能升级项目，华菱H7项目, 集瑞U
平台项目

（2）工程机械项目

卡特MGK项目，JCB JS305、WL403项目、徐工挖机项目，徐工装载机升
级项目，山重建机挖机项目等

4、儿童安全座椅

成功开发了新款高端360度旋转产品，此款产品顺利通过了新欧标
ECE-R129的测试并取得了I-size认证，满足了欧洲高端市场对360度旋转产品
的需求，已于2019年10月份开始量产。针对该款产品同时延伸了适合于亚太地
区消费者需求的更长适用年龄范围的产品，顺利通过了测试并同时取得了欧洲
E-MARK和中国3C认证。


（三）内部管理

1、事业部制管理体系的完善

通过内部股权转让，将英国Acro Holdings Limited及Acro Aircraft Seating
Limited等海外航空座椅业务相关公司股权转归上海天成航空科技有限公司持有，
使公司四大事业部：乘用车事业部、航空产业事业部、工程商用车事业部、儿童
安全座椅事业部，责权利明晰、管理体系更加完善，运行顺畅。


2、航空业务的国内采购与国内生产逐步推进

2019年，航空业务的合格供应商开发初见成效，部分零部件已经开始在国
内采购；上海工厂获得了英国民航局（CAA）颁发的POA延伸生产资质，为今
后扩大国内采购和最终实现航空座椅国内总装奠定了基础。


3、持续推进“两化融合管理体系”

公司被列入工信部“两化融合管理体系贯标试点企业”，围绕数据、技术、业
务流程与组织结构四要素，通过明确管理职责、夯实基础保障、规范实施过程、
加强评测与改进来建立两化融合管理机制，实现两化融合的过程管理和全局优化，
可以使企业形成信息化环境下的新型能力，使企业获得与企业发展战略相匹配的
可持续竞争优势。



4、数字化、智能化建设与大数据应用方面取得多项成果

生产经营在向数字化、网络化、智能化转型上不断提升，公司的车辆座椅数
字化车间被浙江省经济和信息化厅认定为“2019年浙江省数字化车间”，公司被
浙江省经济和信息化厅确定为浙江省第三批上云标杆企业。数字化转型和大数据
技术的应用对企业降低生产经营成本，提高生产效率，为制造业高质量发展探索
了新的路径。


5、建设博士后创新实践基地

为加快高层次人才培养，提升企业自主创新能力，经台州市人力资源和社会
保障局批准，2019年公司建设了博士后创新实践基地，为公司人才培养和提升
自主创新能力提供了新的平台。


6、ERP系统应用深化

在产品数字化开发（CAD、CAM）、产品数据管理（PDM）、生产过程控制
（MES）等信息化应用关键环节，ERP系统全面覆盖，提高企业管理水平、生
产效率和创新能力。


7、客户美誉度提升

荣获卡特彼勒“优秀供应商”、三一重工“优秀供应商”、广西柳工 “最佳技术
合作奖”、山重建机“优秀合作奖”，中国工程机械工业协会“中国工程机械零部件
品牌100”、中国农业机械工业协会“中国农业机械零部件龙头企业”，公司开发的
SC29座椅获全球工程机械产业大会“2019年度零部件产品及应用奖”。


（二）董事会工作情况

1、认真履行董事会决策职责

2019年，董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了
公司良性发展。


全年共召开9次会议，具体情况如下：

（1）2019年3月26日，召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议
通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》和《关于与上海天成航空座椅有限
公司签署的议案》。


（2）2019年4月3日，召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订的议案》。



（3）2019年4月25日，召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议
通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年年
度报告及摘要》等15项议案。


（4）2019年5月9日，召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。


（5）2019年5月27日，召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议
通过了《公司关于募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。


（6）2019年6月25日，召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议
通过了《关于向浙江天成航空科技有限公司划转资产的议案》、《关于航空产业园
总体建设规划的议案》等4项议案。


（7）2019年8月23日，召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议
通过了《2019 年半年度报告及其摘要》、《2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》和《关于设立全资子公司的议案》等3项议案。


（8）2019年10月25日，召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议
通过了《公司2019年第三季度报告》。


（9）2019年11月22日，召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2019 年度非公
开发行股票方案的议案》等10项议案。


2、严格执行股东大会决议

2019年度，公司召开了四次股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过
的各项决议。


3、公司治理情况

2019年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、
法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上
市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。


4、独立董事履职情况

2019年度，公司董事会严格按照监管机构有关规定，执行法人治理相关要


求，充分发挥公司独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。


二、公司的长期发展战略目标及2020年董事会工作计划

（一）战略目标

基于对产业前景和公司内部优势的分析，公司确立了“到2026年底，成为乘
用车座椅、儿童安全座椅领域国内领先（国内行业前三位）、航空座椅、工程商
用车座椅领域全球领先（全球行业前三位）的世界一流的高附加值座椅专业供应
商”的战略目标。


通过优化客户结构，以优良的品质和卓越的服务，与重点客户建立长期稳定
的合作关系，实现乘用车座椅业务的快速健康发展；充分利用英国的技术优势、
中国的资源优势，优化供应链体系，以快速增长的中国市场为契机，不断提升航
空座椅业务的国际地位；巩固传统优势，继续做大做强工程机械商用车座椅；以
儿童乘用安全为使命，以品质为基石，以国际、国内高端市场为目标，将天成儿
童安全座椅打造成行业知名品牌。


根据“乘用车座椅、航空座椅、工程商用车座椅、儿童安全座椅”四大目标业
务板块的特点，有计划、按步骤推进各事业部的业务拓展，使“短期、中期、长
期”目标的有机统一、协调实现。乘用车座椅业务是公司实现快速发展的依托，
航空座椅及智能化、轻量化座椅是提升整体盈利能力和公司持续发展的关键，工
程及商用车座椅业务是公司发展的基石，儿童安全座椅是进一步改善公司现金流
的源泉。


（二）外部行业形势

1、乘用车市场

根据中国汽车工业协会发布的数据，2019年，我国汽车行业在转型升级过
程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了
较大压力。2019年我国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别
下滑7.5%和8.2%。2019年乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销
量同比分别下降9.2%和9.6%。其中，轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%，
SUV产销量同比分别下降6%和6.3%，MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%，
交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。2019年，我国新能源汽车产
销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动


汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；
插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%
和14.5%.

中国汽车产销量连续两年下滑，意味着行业竞争将更加激烈，整车企业也必
将通过对零部件采购价格的控制向上游企业传导竞争压力。公司作为中国民营汽
车座椅总成供应的上市公司，将通过加强技术创新，优化产品结构和客户结构，
不断提升与上汽集团郑州、南京、宁德三大基地的配套份额，提升在国内乘用车
座椅市场的行业地位和市场份额。


2、航空市场

2019年，空客和波音共交付1243架客机，这比上一年减少了363架。空客
在2019年共完成863架飞机的交付，并正式成为最大的飞机制造商，自2011年
以来首次超过波音。 相反，波音公司的表现则要糟糕得多，因为它最畅销的B737
MAX飞机的停飞给公司带来了沉重打击，这一影响反映在2019年交付的客机总
量上，与2018年同期相比，同比大幅下降。在B737 MAX危机之前，波音公司
一直将2019年的飞机交付目标定在895架至905架之间，较2018年增长12-13%。

相反，波音全年仅交付380架飞机，比上年的806架大幅下降。


国际航空运输协会（IATA）截至2019年底的预测证实，在未来20年内，
全球年均运输量将增长4.3%，这将推动对新型节能飞机的需求。亚太地区将占
所有新飞机交付量的42%，北美和欧洲的航空公司将共同占客机和货运飞机交付
量的36%。 亚太地区是世界上最大的地区，拥有全球60%的人口，继续是全球
航空业增长的主要贡献者。波音公司预测，在未来20年内，亚洲内部航空运输
占全球航空运输总量的比例将增至近35%。


中国预计将在不久的将来成为世界上最大的航空市场。在未来20年内，它
将需要近8100架新飞机交付，这是世界上所有国家中所占份额最大的。波音预
计，到2038年，中国的机队数量将增加一倍以上，其中单通道飞机占70%，宽
体飞机占20%，支线飞机占2%，货机占8%。


3、工程机械与商用车行业

根据中国工程机械协会挖掘机分会行业统计数据，2019年纳入统计的25家
主机制造企业，全年共销售各类挖掘机械产品235693台，同比去年的203420


台涨幅15.8%，2019年纳入统计的25家主要装载机生产企业合计销售各类装载
机产品123615台，同比增长9.67%行业继续保持增长。2020年工程机械行业第
一季度产销量因受到疫情影响，出现大幅下降，但从3月份开始各主机厂产销基
本恢复，且多个省份纷纷出台增加基础建设投资计划，刺激经济增长，这直接利
好工程机械产业，因此2020年工程机械行业有望实现较快速度的增长。


2019年，在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超
加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆
和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。在货车方面，重卡销量为
117.4万辆，占全国货车总销量的30.50%，同比上年增加2.6万辆，是所有车型
中唯一销量上涨的商用车，轻卡和微卡销量分别为188.3万辆和65.3万辆，分别
占货车总销量的48.92%和16.97%。


随着子公司在全国各地的布局和建设，以及子公司管理的提升、供应链的逐
步完善，公司产能和交付能力将得到极大的提高，对公司工程机械及商用车座椅
业务增长提供有力支撑。


（三）2020年的经营工作计划

2020年，公司将以工程机械及商用车座椅业务为公司销售业务收入增长重
点，稳步提升乘用车座椅业务，加快实施航空座椅业务的供应链布局调整，实现
公司总体业务收入的稳定增长，为公司今后三至五年的快速提升奠定基础。


1、销售与市场

（1）工程机械及商用车业务

在商用车领域，在做好东风商用车、福田戴姆勒等大客户的产品与服务基础
上，以一汽商用车J6L、LK6项目、中国重汽济宁商用车项目、比亚迪新能源重
卡及轻卡等新项目为重点，提高市场占有率；在工程机械领域，稳固提升对三一
重工、卡特彼勒、徐工、柳工、龙工等大客户的配套份额；计划工程机械及商用
车业务实现收入增长30%以上。


建设立体化的营销服务体系，采取团队销售模式，研发、质量及技术团队提
前介入客户沟通与售前服务，提升服务质量，同时锻炼培养营销服务队伍。


（2）乘用车业务


以上汽乘用车2020年预测量及新项目投产为基础，确保四大基地配套项目
产销量稳步提升，其中郑州工厂以上汽AP31系列项目为主，南京工厂以上汽IP31
和EP22系列项目为主，宁德工厂以上汽新能源EX21项目为主，天台工厂以核
心零部件及东风E11K、威马新能源项目为主，提升规模、改进管理、提高效益。


（3）航空业务

2020年，疫情对公司航空业务的影响是两方面的：一方面会造成短期需求
的下降和订单延后，业绩承压；另一方面，也给公司利用市场回落的间隙通过技
术创新、供应链切换，实现弯道超越提供契机。在国内建设完善的航空座椅供应
链体系是公司进入航空座椅领域的既定战略方向，2020年，在新形势下，公司
将会把新品研发、裁减冗员、切换供应链作为重要工作，加速推动国内生产线建
设，努力提升公司综合实力和核心竞争力。在公司国内生产线和供应链建设完成
之后，延后的订单有望转移到国内完成，公司航空业务的总体规模和整体盈利水
平有望快速提升。


在营销方面，除了巩固和提高公司在改装市场的强势地位外，还将致力于在
开拓线装机市场（linefit）的机会并将此作为公司航空业务未来整体收入增长的
关键。由于飞机租赁公司对交货期的特别关注，公司在产品设计和生产安装方面
突出的快速反应能力决定了公司在这一市场上的竞争优势，飞机租赁公司的线装
机市场是一个大型市场，这将是2020年公司重点开发的细分市场。过去几年，
中国每年从空中客车和波音等主要飞机制造商引进300-400架新飞机。随着中国
市场的持续增长，包括线装机和改装机在内的中国市场将是潜力巨大的。下一步
是要充分利用区位优势，通过与中国各大航空公司建立合作关系，扩大在中国的
市场份额。


（4）儿童安全座椅业务

着重做好一下几点工作：

1) 全力开发国内和国际市场，实现60000台以上销售业绩；

2) 国内市场，协助并监督天猫旗舰店客户全力做好旗舰店店铺销售，力争店
铺内销售量达10000台以上，为品牌形象和产品销售力建设奠定坚实的基础；同
时，做好与国内知名童车品牌ODM代工业务的生产供应、质量管理和售后协助
等基础性工作，进一步扩大国内ODM代工业务规模；


3) 国际市场，在做好现有客户的增值服务性工作的基础上，全力开发荷兰、
英国、德国等欧洲主要区域的核心客户，全力推广高端360度旋转产品；

4) 品牌传播方面，持续支持并配合旗舰店的推广与销售，加大对今日头条、
抖音、bilibili、小红书等主流社交媒体的软文和视频推广。


2、研发计划

（1）乘用车

新增投产项目5个： EP22MCE、EP22-X1、EP22MAJOR、IP31E、IP31MCE。


预测定点项目8个：上汽骨架平台1个、上汽AS32、AS33，上海通用1个、 新
能源项目2个、 上汽大通项目1个，铁路项目1个

预计报价项目12个：上汽3个、上汽通用&大众2个、 上汽大通2个、 新
能源汽车4个，铁路项目1个。


（2）航空业务

2020年航空业务的产品开发计划包括以下内容：

①在中国采购复合材料靠背的工艺开发及认证。将复合材料靠背的供应从英
国转移到中国，以降低成本并改善准时交货率。这将需要完成制造工艺开发，采
购新材料和全面重新认证。


②完成适用于B737飞机和A320系列所有飞机的7075新型材料的引进和轻
重量结构的认证。


③继续研发降低用于A320系列和B737飞机的S6系列固定靠背座椅和可倾
斜座椅的重量的材料与工艺，提高市场竞争力。


④与中国总部的技术部门合作开发轻量金属靠背，该靠背与公司当前S6系
列座椅的底盘是通用的，目标客户是超低成本航空公司的运营成本。


⑤开发和引入经济舱座椅的其他附加功能和选项，例如个人电子设备支架，
为S6系列引入小桌板。


⑥完成S6系列基准款座椅全系列的头部碰撞认证，包括带头枕及不带头枕
的，带松下机内娱乐设备的，及使用最新的轻重量的复合材料座椅靠背的不同款
式。


⑦完成 S7系列不带机内娱乐设备的头部碰撞认证。


⑧继续开展适用于9个一排座椅的A330 飞机的S6系列超高密度座椅的开
发。



（3）工程机械商用车领域

2020年计划开发新产品45项，商用车25项；工程机械20项。


重点项目如下：

.商用车

东风商用车D760、D320、D560功能升级项目，福田戴姆勒M4高顶项目，
重汽NJ-20项目，徐工H20项目，柳汽H7/H5功能升级项目，东风EV18轻卡
项目等

.工程机械

卡特320X 项目，纳科2020项目，约翰迪尔项目，三一国四项目，徐工国
四项目，龙工国四项目，柳工项目等

（4）儿童安全座椅

.根据欧洲即将颁布的新标准ECE-R129对跨组别0-I-II组及I-II-III组产品
的要求及欧洲产品的发展趋势；完成对跨组别高端产品技术研究和论证，完成结
构设计和相关专利申请；

.配合汽车整车厂对儿童座椅的需求，完成汽车座椅集成儿童座椅的技术研
究，完成结构设计和相关专利申请。


3、重点工作

（1）航空座椅国内生产基地建设

向国内转移生产、转移采购是航空座椅业务发展的战略方向，转移的进度直
接决定公司航空座椅业务盈利能力的提升速度。公司计划通过非公开发行股票募
集资金在浙江天台公司总部建设航空座椅核心零部件生产基地，实现碳纤维靠背
板和金属结构件的国内生产，以降低零部件的采购成本。


2020年，公司将在非公开发行股票完成之后，加快推进募集资金项目建设，
同时加快国内供应商的考评与培育，不断提高国产化率，提升公司航空座椅业务
的核心竞争力和行业地位。


（2）持续提升乘用车业务的综合实力和市场地位

.拓展业务范围：进入上汽通用&上汽大众体系，争取上汽通用英朗B点车
型开发和大众斯柯达新项目报价，提升公司在国内乘用车座椅的行业地位。


.提升供货份额：立足郑州、南京、宁德三大生产基地，争取上汽乘用车


AS32、SIGMA-A骨架平台等大项目，使公司在上汽乘用车份额占比再上升
10—20%。


.创建全新平台：开发上汽大通MIFA新项目，为公司MPV座椅平台的搭
建与运用，奠定坚实的基础；开发S1市域铁路座椅为起点，正式进入轨道交通
行业。


（3）推进“两化融合管理体系” ，深化信息化建设

作为工信部“两化融合管理体系贯标试点企业”，2020年要继续围绕数据、
技术、业务流程与组织结构四要素，通过明确管理职责、夯实基础保障、规范实
施过程、加强评测与改进来建立两化融合管理机制，实现两化融合的过程管理和
全局优化，建设覆盖中英两地各个子公司、全部业务流程的ERP系统，实现数
据的完善和优化以及与MES融合推进。以信息化建设作为公司管理体系全面提
升的契机，提高信息传递的及时性，提升管理效率和快速反应能力，使企业获得
与企业发展战略相匹配的可持续竞争优势。


（4）推行绿色制造

公司的“车辆座椅绿色关键工艺系统集成及应用项目”成功入选2018年绿色
制造系统集成项目名单。2020年，公司要持续推进，通过绿色设计，绿色焊接、
无害化表面处理、清洁锻压等绿色技术，最终实现绿色制造。


（5）质量管理

努力提升产品质量，强化在产品设计时零件标准化，外购件的交货和质量要
确保，运用过程质量控制中工具检测，再结合BIQ和DOSS相结合，提升公司
产品质量水平和现场管理水平。


（6）人力资源管理

内部培养和外部专业人才招聘兼顾，以公司核心价格观为准则，树立追求卓
越团队全作意识的精神。加强对各级管理人员和基层员工的培训，加强团队管理
与创新，提高全员素质。


（四）认真履行董事会决策职责，规范公司治理。


2020年，公司董事会将认真履职，规范公司治理，根据公司发展战略及实
际情况，对公司重大事项严谨论证，科学决策。


（五）落实股东大会各项决策事项，服务投资者


对股东大会决议的各项事务，由董事长牵头负责跟进落实；同时，董事会将
加强与投资者的沟通，利用各种渠道，增进交流，服务广大投资者。




以上报告请股东及股东代表审议。




浙江天成自控股份有限公司

2020年7月20日














































议案二

2019年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将 2019年度监事会工作简要报告如下，请股东及股东代表审议：

一、本报告期内公司监事会工作情况

2019年度，监事会共召开十次会议，情况如下：

1、2019年3月6公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第十七
次会议。会议审议通过了《关于与上海天成航空座椅有限公司签 的议案》。


2、2019年4月25日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
十八次会议。会议审议通过了《2018年度监事会工作报告》；《2018年年度报告
及摘要》；《2018年度利润分配预案》等8项议案。


3、2019年5月27日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
十九次会议。会议审议通过了《公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》；《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。


4、2019年6月4日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第二
十次会议。会议审议通过了《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目
实施地点的的议案》。


5、2019年8月23日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
二十一次会议。会议审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》；《2019年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


6、2019年10月25日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
二十二次会议。会议审议通过了《公司2019年第三季度报告》。


7、2019年11月22日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
二十三次会议。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》等9项议案。




二、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事列席


了公司股东大会和董事会会议。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决
议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务
等情况进行了监督。


2019年度，公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运
作，认真执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，无违反
法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。


三、对公司财务检查监督意见

2019年度，监事会对公司财务制度和财务状况进行充分的了解。监事会认
为公司财务会计内控制度健全，能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务
运作情况正常。2019年度，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具了标准无保留
意见的审计报告。


四、对关联交易检查监督意见

2019年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性
文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易定价遵循了市场定价
原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。


五、对2019年年度报告的审核意见

监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了审核并提出了审核意见。监
事会认为《2019年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


六、对内部控制执行情况的检查监督意见

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合公司实际经营情况，公司认真建设内控体系并进一步完善，
推进企业内部控制规范体系稳步实施。


报告期内，公司遵照各项法律法规、规章及《公司章程》和《企业内部控制
基本规范应用指引》，运作规范，内部运营在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制和非财务报告内部控制，未发现公司财务报告和非财务报告存在内部
控制重大缺陷。



七、关于募集资金存放和使用的检查监督意见

2019度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件
的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


报告期内，没有发现公司违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制
制度的情形发生。


以上议案请各位股东及股东代表审议。




浙江天成自控股份有限公司

2020年7月20日






议案三：

2019年年度报告及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

现将公司2019年度报告及摘要向各位股东及股东代表报告。（2019年年度
报告及摘要见上海证券交易所网站：）

请各位股东及股东代表审议。


浙江天成自控股份有限公司董事会
2020年7月20日






议案四:

2019年度利润分配预案



各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母
公司所有者的净利润为-535,138,770.67元。鉴于公司2019年度业绩亏损且期末
母公司未分配利润为负值，公司拟定的2019年度公司利润分配预案为：不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。


根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定。结合公司2019年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，公
司2019年不满足上述规定的利润分配条件，公司董事会为保障公司持续稳定经
营和全体股东长远利益，综合考虑公司2020年经营计划和资金需求，公司对2019
年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。


以上议案请各位股东及股东代表审议。




浙江天成自控股份有限公司

2020年7月20日


















议案五:

2019年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现就公司2019年度财务决算报告，提交本次股东大会审议。


一、2019年度公司财务报表的审计情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2019年财务报表已经天健
会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告：我们认为，天成自控公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天成自控
公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。


二、主要财务数据和指标

2019年度，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座
椅、儿童安全座椅的研发设计、生产和销售。全年实现营业收入145,613.89万元，
较上年增长52.00%，其中：主营业务收入144,548.70万元，较2018年度增长
51,546.68万元，涨幅55.43%；其他业务收入1,065.20万元，较2018年度减少
1,729.55万元，降幅61.89%；实现净利润-53,513.88万元（归属母公司股东的净
利润为-53,513.88万元），较2018年度减少57,168.48万元，降幅1564.29%。年
末公司资产总额207,207.94万元，较上年下降10.84%，其中流动资产、非流动
资产分别下降3,290.16万元、21,910.38万元，分别较上年下降3.41%、16.14%。

流动负债为12,383.04万元，较上年增长20.40%。经营活动产生的现金流量净额
1,608.28万元，较上年增长125.71%。


项目

2019年度

2018年度

营业总收入

145,613.89

95,796.76

净利润

-53,513.88

3,654.60

总资产

207,207.94

232,408.48

资产负债率

76.99%

57.14%

销售利润率

-36.75%

3.81%

总资产周转率

70.27%

41.22%




净资产收益率

-112.25%

3.67%

权益乘数

4.35

2.33





三、资产负债情况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

单位：元

项目名称

本期期末数

上期期末数

本期期末金额
较上期期末变
动比例（%）

情况说明

货币资金


111,551,047.58


109,579,037.01

1.80%



交易性金融资产


241,534.64


-



持有厦工股份债转股所致

应收票据


100,195,236.81


73,400,512.45

36.50%

持有应收票据增长所致

应收账款


279,168,548.73


302,644,731.95

-7.76%



应收款项融资


23,108,033.61


-



会计准则变动，科目调整所致

预付款项


12,234,973.97


15,524,310.23

-21.19%



其他应收款


7,296,044.39


13,506,843.51

-45.98%

上年同期有出口退税所致

存货


307,263,909.86


354,171,701.82

-13.24%



其他流动资产


92,254,987.46


97,388,761.33

-5.27%



流动资产合计


933,314,317.05


966,215,898.30

-3.41%



可供出售金融资产




3,500,000.00



会计准则变动，科目调整所致

长期股权投资


207,731.70


-



本期投资天台大车配贸易服务
有限公司所致

其他权益工具投资


3,500,000.00


-



会计准则变动，科目调整所致

固定资产


636,576,170.24


574,928,999.23

10.72%



在建工程


54,681,103.97


51,067,257.14

7.08%



无形资产


239,772,415.07


223,979,359.41

7.05%






开发支出


8,156,827.91


6,217,030.01

31.20%

航空座椅研发支出增加所致

商誉


131,854,006.35


457,614,425.04

-71.19%

合并英国子公司商誉减值所致

长期待摊费用


3,106,185.08


2,370,060.03

31.06%

本期租入固定资产改良支出所
致

递延所得税资产


40,932,740.41


7,965,563.23

413.87%

本期亏损后期弥补所得税计提
所致

其他非流动资产


19,977,949.25


30,226,208.71

-33.91%

预付设备款减少所致

非流动资产合计


1,138,765,129.98


1,357,868,902.80

-16.14%



资产总计


2,072,079,447.03


2,324,084,801.10

-10.84%



短期借款


397,951,118.75


367,352,400.00

8.33%



应付票据


197,833,575.04


99,600,000.00

98.63%

本期票据支付供应商增加所致

应付账款


433,255,524.25


402,337,236.36

7.68%



预收款项


40,782,867.78


71,364,214.64

-42.85%

预收客户货款减少所致

应付职工薪酬


15,401,679.36


10,982,999.39

40.23%

期末应付职工工资增加所致

应交税费


8,774,896.63


4,690,818.95

87.07%

期末个人所得税增加所致

其他应付款


47,158,725.12


39,099,499.52

20.61%



一年内到期的非流
动负债


127,146,366.94


58,000,000.00

119.22%

一年内到期的长期借款增加所
致

流动负债合计


1,268,304,753.87


1,053,427,168.86

20.40%



长期借款


300,580,510.79


255,247,742.00

17.76%



长期应付款


260,049.87


568,567.44

-54.26%

应付融资租赁款减少所致

递延收益


16,314,457.28


7,456,583.34

118.79%

本期收到与资产相关的政府补
助增加所致

递延所得税负债


9,884,808.56


11,308,875.24

-12.59%



非流动负债合计


327,039,826.50


274,581,768.02

19.10%



负债合计


1,595,344,580.37


1,328,008,936.88

20.13%






实收资本(或股本)


-


-





资本公积


446,455,250.07


446,455,250.07





其他综合收益


27,497,763.59


-262,830.18

-10562.18%

外币财务报表折算差额所致

盈余公积


29,613,147.63


29,613,147.63





未分配利润


-317,910,174.68


228,867,785.15

-238.91%

本期亏损所致

归属于母公司所有
者权益合计


476,642,118.61


995,659,484.67

-52.13%



少数股东权益


92,748.05


416,379.55

-77.73%

本期少数股东权益减少所致

所有者权益合
计


476,734,866.66


996,075,864.22

-52.14%



负债和所有者权益总
计


2,072,079,447.03


2,324,084,801.10

-10.84%







（二）经营情况

单位：元

项目名称

本期金额

上期金额

本期期末金额较
上期期末变动比
例（%）

情况说明

营业收入


1,456,138,935.80


957,967,600.19

52.00%

航空座椅收入并表所致

营业成本


1,226,873,315.69


702,664,930.21

74.60%

航空座椅收入相应成本
并表所致

税金及附加


6,186,448.70


6,255,316.23

-1.10%



销售费用


93,101,979.41


52,748,019.01

76.50%

并表英国全年报表所致

管理费用


152,380,793.63


105,606,214.25

44.29%

并表英国全年报表所致

研发费用


71,634,627.83


48,281,591.89

48.37%

并表英国全年报表所致

财务费用


31,011,117.28


13,164,493.29

135.57%

本期利息支出增加所致

其他收益


10,835,186.58


16,798,066.80

-35.50%

本期收到与收益相关的
政府补助减少所致

投资收益


942,825.34


3,964,500.95

-76.22%

本期无理财产品收益所
致




公允价值变动收益


-7,521.84


-



交易性金额资产变动所
致

信用减值损失


-26,327,827.96


-



本期计提应收账款坏账
损失所致

资产减值损失


-430,692,186.53


-14,306,988.55

2910.36%

本期计提商誉减值损失、
存货跌价损失所致

资产处置收益


-149,276.47


305,103.55

-148.93%

本期固定资产处置损益
所致

营业利润


-570,448,147.62


36,007,718.06

-1684.24%



所得税费用


-35,223,859.90


-727,390.02

4742.50%

本期递延所得税费用增
加所致

净利润


-535,138,770.67


36,545,959.96

-1564.29%







（三）现金流量分析

单位：元



项目名称

本期发生额

上期发生额

本期期末金额
较上期期末变
动比例（%）

情况说明

销售商品、提供劳务收
到的现金


1,046,522,428.53


556,550,975.69

88.04%

销售收入增加，收到货款增加所致

收到的税费返还


94,037,551.65


31,501,847.47

198.51%

英国公司增值税退税

收到其他与经营活动有
关的现金


20,693,246.99


25,560,649.70

-19.04%

本期收到的政府补助减少所致

经营活动现金流入小
计


1,161,253,227.17


613,613,472.86

89.25%



购买商品、接受劳务支
付的现金


639,403,493.64


318,802,662.59

100.56%

销售收入增加，支付供应商货款增
加所致

支付给职工以及为职工
支付的现金


366,700,822.97


242,221,203.50

51.39%

支付职工工资增加所致

支付的各项税费


19,037,350.79


24,175,413.31

-21.25%

本期支付税费较少所致

支付其他与经营活动有
关的现金


120,028,803.85


90,960,660.82

31.96%

本期并表英国全年报表费用增加
所致

经营活动现金流出小计


1,145,170,471.25


676,159,940.22

69.36%



经营活动产生的现金流
量净额


16,082,755.92


-62,546,467.36

-125.71%






取得投资收益收到的现
金


1,390,453.20


3,964,500.95

-64.93%

本期收到的投资分红减少所致

处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额


1,172,146.82


412,895.52

183.88%

本期处置固定资产增加所致

收到其他与投资活动有
关的现金


-


200,000,000.00

-100.00%

上年有购买理财产品所致

投资活动现金流入小计


2,562,600.02


204,377,396.47

-98.75%



购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金


128,634,660.38


196,756,673.63

-34.62%

固定资产投资减少所致

投资支付的现金


200,000.00


-



投资天台大车配贸易服务有限公
司所致

取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额


-


474,854,424.82

-100.00%

上年收购英国子公司所致

支付其他与投资活动有
关的现金


-


-





投资活动现金流出小计


128,834,660.38


671,611,098.45

-80.82%



投资活动产生的现金流
量净额


-126,272,060.36


-467,233,701.98

-72.97%



取得借款收到的现金


1,034,795,171.22


832,060,766.75

24.37%

本期银行贷款增加所致

收到其他与筹资活动有
关的现金


-


-





筹资活动现金流入小
计


1,034,795,171.22


832,060,766.75

24.37%



偿还债务支付的现金


892,818,223.08


279,740,281.06

219.16%

本期偿还银行贷款增加所致

分配股利、利润或偿付
利息支付的现金


47,298,828.84


38,804,759.04

21.89%

本期偿还利息支出增加所致

支付其他与筹资活动有
关的现金


31,668,371.14


165,145.14

19076.08%

为借款质押的定期结构存款增加

筹资活动现金流出小计


971,785,423.06


318,710,185.24

204.91%



筹资活动产生的现金流
量净额


63,009,748.16


513,350,581.51

-87.73%



汇率变动对现金及现金
等价物的影响


2,549,302.45


-130,624.82

-2051.62%



现金及现金等价物净增
加额


-44,630,253.83


-16,560,212.65

169.50%



期末现金及现金等价物





-58.73%






余额

31,364,783.18

75,995,037.01





（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

报告期内公司的偿债能力较期初有所下降。期末资产负债率76.99%，较期
初的57.14%上升了19.85个百分点。期末流动比率0.74，较期初的0.92下降了
0.18，速动比率0.49，较期初的0.58，下降了0.09。


2、营运能力指标

报告期内应收账款周转率为5.01，较上年同期上升1.91。存货周转率为3.71，
较上年同期上升了1.03。


3、盈利能力指标

报告期内公司加权平均净资产收益率-72.67%，较上年同期下降了76.36个
百分点。


2019年度，公司加强加快乘用车和儿童安全座椅的研发和生产设施建设的
投入。报告期内乘用车郑州基地、南京基地为上汽批量配套，宁德基地继续投入
建设为后续的量产做好充分准备。儿童安全座椅2019年开始批量投放市场。本
年度公司在各个事业部的研发、市场、生产基地建设、以及人才培养等方面进行
了大量的投入，为今后的长远发展打下了坚实的基础。


以上议案请各位股东及股东代表审议。






浙江天成自控股份有限公司

2020年7月20日






















议案六:

关于聘请2020年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在本次2019年度财务报告审计过程中
工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所
规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告。并对公司财务、内控有关工
作的改进提出了积极建议。提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司2020年度的审计机构。


（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期

2011年7月18日

是否曾从事证券服务业务

是

执业资质

注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业
务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、
税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等

注册地址

浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



2、人员信息

首席合伙人

胡少先

合伙人数量

204人

上年末从业人员
类别及数量

注册会计师

1,606人

从业人员

5,603人

从事过证券服务业务的注册会计师

1,216人

注册会计师人数
近一年变动情况

新注册355人，转入98人，转出255人



3、业务规模

上年度业务收入

22亿元

上年末净资产

2.7亿元

上年度上市公司

年报家数

403家




（含A、B股）年
报审计情况

年报收费总额

4.6亿元

涉及主要行业

制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，房地产业，文化、
体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，交通运输业，
金融业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
饮业，教育，综合，采矿业等

资产均值

约103亿元



4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况

投资者保护能力

职业风险基金累
计已计提金额

1亿元以上

相关职业风险基金与职业保险能够承
担正常法律环境下因审计失败导致的
民事赔偿责任

购买的职业保险
累计赔偿限额

1亿元以上



5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型

2017年度

2018年度

2019年度

刑事处罚

无

无

无

行政处罚

无

无

无

行政监管措施

2次

3次

5次

自律监管措施

1次

无

无



（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员

姓名

执业资质

从业经历

兼职
情况

是否从
事过

证券服
务业务




项目合伙人

孙敏

注册会
计师

2001年起至
今，在天健从
事审计相关
工作

无

是

质量控制复核人

陈剑威

注册会
计师

2006年起至
今，在天健从
事审计相关
工作

无

是

本期签字会计师

孙敏

注册会
计师

2001年起至
今，在天健从
事审计相关
工作

无

是

张文娟

注册会
计师

2008年起至
今，在天健从
事审计相关
工作

无

是



2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。


（三）审计费用

公司近三年审计费用情况如下：

年度

会计师事务所
名称

财务报告审计
费用

内控审计费用

合计

2017

天健

72

15

87

2018

天健

90

15

105

2019

天健

79

15

94



公司2020年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。




二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会

经审核，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券
从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、
客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公


司会计报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各项工作。同
意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机
构。


（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审阅相关材料，我们认为：

（1）该会计师事务所资质合乎要求。


天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年
为上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力，能够满足公司年度财
务和内控审计的工作要求，续聘该事务所为公司2020年度审计机构不会损害公司
及股东的利益。


（2）续聘有利于审计工作的稳定性和持续性。


天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计服务期间，工
作勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，并对公司财务管理、内控管理
工作进行了指导和规范。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020
年度审计机构，有利于公司规范运作和内控制度的健全，也有利于保障审计工作
的持续性与稳定性。


以上议案请各位股东及股东代表审议。












浙江天成自控股份有限公司

2020年7月20日










议案七：

关于2020年度授信规模的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2020年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，
保障公司的资金需求，确定2020年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下：

1、2020年度，公司拟向金融机构申请不超过19亿元人民币的综合授信额
度。该综合授信额度最终以各银行审批金额为准。


2、以上综合授信的期限为一年，自2019年年度股东大会通过之日起至2020
年年度股东大会召开日。


3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权董事长将公司有
关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、
办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵
押合同以及其他法律文件等）。


以上议案请各位股东及股东代表。






浙江天成自控股份有限公司

2020年7月20日






议案八:

关于为控股子公司提供担保的议案



各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）发
展资金需求，促进其发展，公司拟为AASL提供不超过1亿元的担保。本担保
额度在2019年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前
持续有效。


二、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人的名称：Acro Aircraft Seating Limited

注册地点：英格兰和威尔士

法定代表人：陈昀

经营范围：飞机座椅的研发、装配及销售。


与本公司的关系：AASL为公司控股子公司。


股权结构：




三、被担保人的主要财务数据

单位：元

主要会计数据

2019年度（经审计）

资产总额

187,964,886.13

负债总额

214,701,848.63

银行贷款总额

55,003,508.55

流动负债总额

214,448,531.56

资产净额

-26,736,962.50

营业收入

453,002,599.06

净利润

-22,571,814.24





四、担保协议的主要内容

目前公司与AASL尚未签订相关担保协议，尚需与银行或相关机构协商后
签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据AASL
运营资金的实际需求确定。


以上议案请各位股东及股东代表。




浙江天成自控股份有限公司

2020年7月20日







　 中财网