作为一名保险业务精英，在面对中高端客户进行产品营销时，会利用自身对保险产品的理解，为客户讲解产品的特点和优势，让客户认同并接受，从而提高保单成交率。但是往往大多数保险业务人员只是了解保险产品，对其他金融产品了解甚少，更无法从专业角度挖掘客户需求，帮助客户匹配适合的产品，最终导致业绩上升缓慢、甚至客户流失的严重后果。

　　这样常见保险业务常态，是保险从业人员缺乏营销技巧吗？

　　2018年7月，“我是理财师APP”特别开设了一场名为“智富人生-破解财富密码”的线下专场体验课来告诉您，您并不缺乏营销技巧，缺的是：“从专业角度挖掘客户的保障需求，用专业的理财知识来匹配客户的需求。”

　　“我是理财师APP”拥有最强讲师团队，在金融及相关领域的研究与实践等方面均有较高造诣，讲师团队主要由三部分组成：具有金融教学经验和理论研究的高校教授、经济学家；具有管理经验和市场操作经验的企业与机构高层；自有高级研究员，专业研发金融实务工具及核心课程。此次“智富人生-破解财富密码”的专场体验课程活动由杜杨和丁飞宁两位重量级讲师以小班体验式教学的方式，为到场的30位学员进行了为期2天的精彩专业课程培训。

　　7月28日，“智富人生-破解财富密码”启航班在北京顺利起航，主持人刘阳老师以幽默风趣的主持风格引爆全场。开课第一天，100%的学员到场率，有的学员从天津赶来，更有甚者是从千里之外的海口市赶来专程参加课程。杜杨老师慷慨激昂的传道授教，使会场气氛一次又一次的达到高潮，引发全场学院高度共鸣。

　　“如果你手中有200万，你会怎么分配？M2指数、GDP数据、恐慌指数、世界各大国经济现状等等，这些数据之间有什么关联呢？会不会影响我们的各项投资？”课程第二天，丁飞宁老师深入浅出的专业解读，为学员分析资讯，合理资产配置。让每一位参会学员都学到了课程的精髓所在。

　　两天的体验课，获得学员们的一致好评及高度认可，“我是理财师APP”利用创新的教演练模式让每一位学员身临其境的感受到讲师的每一次发言、每一次提问及每一次互动带来的专业提升，很多学员在参加完课程后不愿离开，激动地心情久久不能平复，纷纷表示这种寓教于乐的学习模式带来了全新的体验，专业的学习内容却又非常接地气儿，深入浅出，又能学以致用，一次课程为理财师们带来满满的感动和丰厚的收获！

　　“破解财富增长密码 实现完美职业进阶”智富人生-创富篇专场课程活动在学员们的掌声中圆满结束，“我是理财师APP”也会一如既往的秉承着“让理财师更专业”的宗旨，帮助理财师从金融产品销售人员转变成为能够为客户提供全面家庭资产配置、综合财富管理服务的专业理财师。精彩的课程还在继续，“我是理财师APP”期待您的加入！

《智富人生-破解财富密码》启航班专家讲师

　　杜杨：北京凌翔教育咨询有限公司理财学院院长，国家理财规划师委员会专家委员、亚洲保险企业家论坛特邀讲师，国家高级理财规划师；对宏观经济、家庭财富管理、金融营销实务等方向有深入研究，曾参与理财规划师国家职业标准的制定、考试教材的编撰工作，具有扎实的理论素养和基础；为银行、证券、保险、三方等各大金融机构提供授课和咨询服务，每年支持合作机构上百场的专题课程、营销训练营、客户产说会活动，有着丰富的培训经验。

杜杨老师

　　丁飞宁：北京凌翔教育咨询有限公司理财学院高级研究员、国家高级理财规划师、国家理财规划师委员会专家委员、全国十佳理财师大赛专家委员、北京理财规划师协会特聘讲师。长期从事证券分析及金融产品研究相关工作，曾在中国证券考试网任职证券、期货培训讲师，在北京某知名金融机构先后任职理财培训讲师，培训主管，综合金融部经理等职务。拥有深厚的专业理论基础和金融实务经验。

丁飞宁老师

《智富人生-破解财富密码》启航班课程设置

　　第一部分

　　1. 财商测试，洞察你的理财思维

　　2. 家庭财务报表解析你的财富密码

　　3. 理财等式“收入-支出=存款→投资”

　　4. 头脑风暴：经典财富人生案例分享

　　第二部分

　　1. “谁是大赢家”游戏体验，激发你的投资意识

　　2. 检视你的投资模式，掌握3大核心投资理念

　　3. 资产配置模拟体验，掌握有效资产配置策略

　　4. 课程总结：掌握主力金融产品的投资逻辑

   “我是理财师APP”让理财师更专业！